[3.01] Père célibataire / Wish You Were Here : Depuis que Karen est partie travailler à New York, Hank élève seule Becca à Los Angeles, ce qui ne va pas sans difficultés. En allant chercher sa fille à l'école, il tombe sur la mère de Chelsea, la nouvelle amie de Becca, qui l'invite à un dîner chez elle. Charlie a retrouvé un travail dans l'édition mais peine à remonter la pente.

[3.02] Suicide littéraire / The Land of Rape and Honey : Hank a accepté le poste de professeur d'écriture vacant au sein de l'école, mais il est loin d'être un enseignant idéal. Quant à Charlie, en instance de divorce avec Marcy, désire ré-emménager avec sa femme.

[3.03] L'An prochain à Jérusalem / Verities & Balderdash : Alors que ses relations avec Becca se détériorent, Hank est convié à une soirée entre collègues de l'université. Sue Collini fait des avances de plus en plus poussées à Charlie.

[3.04] Toutes devant et lui derrière / Zoso : Entre son assistante, sa collègue et une de ses élèves, Hank a bien du mal à résister à la tentation. Charlie et lui se font une sortie dans la boite de strip-tease où travaille Jackie, l'étudiante de son cours d'écriture.

[3.05] Zloz le conquérant / Slow Happy Boys : Becca partie en week-end chez sa mère à New York, Hank reçoit la visite d'un ami d'enfance, pour qui la vie à Los Angeles ressemble au paradis.

[3.06] In vino véritas / Glass Houses : Karen est revenue quelques jours à Los Angeles, mais pour constater que Becca est de plus en plus ancrée dans sa crise d'adolescence. Préférant rester chez Chelsea plutôt que d'accompagner ses parents à un diner chez Charlie avec Rick Springfield, la soirée s'annonce mal.

[3.07] Comment leur dire adieu ? / So Here's the Thing… : Alors qu'un avenir à New York avec Karen semble à nouveau possible, Hank tâche de rompre les liens qu'il a tissés avec les femmes de Los Angeles.

[3.08] L'Appartement / The Apartment : C'est une drôle de matinée pour Hank. Après avoir passé la nuit avec Jackie, il reçoit dans son appartement la visite de Charlie et Rick Springfield, puis Jill, et ensuite Felicia…

[3.09] Monsieur mauvais exemple / Mr. Bad Example : Becca et Chelsea sont expulsées pour s'être battues à l'école. Karen apprend finalement que la faute en revient à Hank et sa relation avec Felicia, la mère de Chelsea. Charlie assume de plus en plus mal de travailler avec Rick Springfield.

[3.10] Papillon de nuit / Dogtown : Charlie s'est fait virer de l'agence de Sue Collini, l'occasion pour lui et Hank de passer une nuit à se saouler comme ils le faisaient autrefois.

[3.11] Règlement de compte à Chikamanga / Comings & Goings : Karen accepte l'invitation de Felicia pour un déjeuner au cours duquel se retrouvent les prétendantes de Hank ainsi que l'écrivain Richard Bates, l'ex-amant de Karen à l'époque où il était son professeur.

[3.12] Mia Culpa / Mia Culpa : Après avoir fait la promotion de son roman « Fucking & Punching » dans tous les États-Unis, Mia revient à Los Angeles pour la sortie de l'édition de poche. De son côté, Hank à la veille de son départ pour New York, ne craint que la vérité sur sa relation passée avec Mia n'éclate au grand jour…


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