[3.01] La Main dans le sac / Reefer Madness : Après être sorti de prison, Hyde ne sait comment s'excuser auprès de Red pour son geste. Afin de sauver son ami, Eric avoue à son père qu'il lui arrive à lui aussi de consommer de la drogue.

[3.02] Red voit rouge / Red Sees Red : Pensant n'être pas assez sévère avec ses enfants et Hyde, Red instaure un couvre-feu . Laurie déchante vite en apprenant qu'elle doit aussi en bénéficier. Bientôt, Red interdit aux autres membres du groupe de venir à la maison. Kitty décide d'intervenir.

[3.03] Quelques conseils à l'usage des garçons / Hyde's Father : La bande sèche les cours et se rend dans un bar. Hyde retrouve son père Bud qui fait office de barman mais refuse de lui pardonner d'être parti et de l'avoir abandonné. Sous l'influence de Kitty, il accepte tout de même de partir emménager avec lui.

[3.04] Trop vieux pour les farces / Too Old to Trick or Treat, Too Young to Die : Donna souhaite prouver à Eric qu'elle n'est pas ennuyeuse et demande des conseils à Jackie. Fez arrive au sous-sol déguisé en docteur du Rocky Horror Picture Show. Il vole la balle en caoutchouc d'Eric et les deux garçons montent sur le toit du garage.

[3.05] Roller disco / Roller Disco : Jackie souhaite se rendre à une compétition de roller disco en compagnie de Hyde, mais celui-ci refuse d'y aller. Elle demande donc à Fez de l'accompagner. Ils sont observés et soutenus par Donna et Kelso.

[3.06] La Culotte d'Éric / Eric's Panties : Eric prépare un exposé en compagnie de Shelly, une fille qui s'éprend follement de lui. Donna n'y voit aucune objection jusqu'à ce qu'elle découvre une culotte ne lui appartenant pas dans la voiture d'Eric.

[3.07] Pouponnera, pouponnera pas ? / Baby Fever : Après s'être occupées du bébé d'une voisine, Kitty souhaite avoir un autre enfant et l'instinct maternel de Laurie commence à se montrer. Donna n'apprécie pas qu'Eric souhaite faire d'elle une femme au foyer lorsqu'ils seront mariés. Jackie casse la fourgonnette de Kelso et celui-ci lui demande des comptes.

[3.08] La Guerre des barbecues / Jackie Bags Hyde : Hyde réalise qu'il aime vraiment Jackie et qu'il peut lui demander un rendez-vous. Mais celle-ci se trouve un fiancé. Pendant ce temps, Bob (dont le magasin a fait faillite) organise un barbecue le même jour que Red qui , ignorant les raisons de son voisin, fait tout pour le battre.

[3.09] La Grande Fête de Hyde / Hyde's Christmas Rager : Ayant réemménagé avec son père, Hyde donne une fête démesurée. Eric, ivre, vomit sur les chaussures de Red. Suite à cela, ce dernier demande à Bud d'être plus strict. Jackie emmène Donna dans un bar et drague un homme qui est sorti avec sa mère il y a vingt ans.

[3.10] Kelso a un plan / Ice Shack : Kelso invite Eric et Donna à un double rendez-vous romantique avec lui et Jackie. Il souhaite prendre exemple sur Eric afin de s'améliorer aux yeux de Jackie. Mais Fez les suit. Léo demande à Hyde de faire quelque chose pour lui mais ce dernier placé sous contrôle judiciaire craint de se retrouver de nouveau en prison.

[3.11] La Guerre froide / Who Wants It More? : Alors qu'ils préparent un exposé, Eric et Donna se disputent et cessent de faire l'amour. Kelso convainc Hyde, Fez et Léo qu'il a vu un OVNI. Pendant ce temps, Red se rend compte qu'il n'a pas d'amis et qu'au cas où il mourrait, il se retrouverait seul ou presque à son enterrement.

[3.12] Fez est amoureux / Fez Gets the Girl : Fez tombe amoureux d'une jeune fille, Caroline, mais n'ose lui parler. Laurie prend des cours de coiffure et décide de se servir de Kitty comme modèle.

[3.13] Le dernier paiera / Dine and Dash : Kelso invite toute la bande à venir dîner avec lui dans un restaurant grand luxe. Seulement il part sans payer, bientôt suivi de Fez, de Jackie et de Hyde.

[3.14] Sexy Donna / Radio Daze : Kelso souhaite acheter la voiture de Léo mais il ne dispose pas du prix nécessaire de 500 dollars. Il accepte de devenir l'esclave de Jackie pendant une semaine afin d'obtenir l'argent mais finalement Léo se rappelle qu'il avait promis de donner la voiture à son fils pour ses 16 ans et la cède donc gratuitement à Hyde.

[3.15] La Culotte de Donna / Donna's Panties : Eric joue au basket avec Hyde, Fez et Donna. Sentant qu'il est en train de perdre, il décide de détourner l'attention de l'équipe adverse en baissant le pantalon de Donna. Les trois garçons découvrent choqués qu'elle porte une culotte de vieille dame.

[3.16] Week-end romantique / Romantic Weekend : Eric et Donna décident de passer un week-end romantique dans un hôtel mais sont surpris lorsqu'ils découvrent que Red et Kitty occupent la chambre mitoyenne de la leur. La situation s'aggrave lorsqu'Eric se retrouve à la porte des deux chambres.

[3.17] L'Anniversaire de Kitty / Kitty's Birthday - Is That Today!? : C'est l'anniversaire de Kitty, mais seul Hyde s'en souvient. Pour maquiller leur acte, Eric et Red tentent de faire comme s'ils avaient fait semblant d'oublier, mais Kitty furieuse en parle à Donna.

[3.18] Kelso fait de la psycho / The Trials of Michael Kelso : Afin de voir si elle peut se remettre avec Kelso, Jackie le teste. Donna, mise au secret, ne peut tenir sa langue et révèle tout à Kelso, qui panique à l'idée de rater le dernier test.

[3.19] Éric se lâche / Eric's Naughty No-No : La bande se rend au cinéma afin de voir leur premier film pornographique. Fez est tout émoustillé et la projection incite Eric à entamer de nouvelles positions au lit avec Donna, même si celle-ci ne donne pas entièrement son accord.

[3.20] Folle de Fez / Holy Craps! : Donna et Jackie passent un moment en compagnie de Caroline et s'aperçoivent que c'est une psychopathe. Elles tentent de le révéler à Fez, mais celui-ci reste sourd à leurs interventions.

[3.21] Fez sort avec Donna / Fez Dates Donna : Ayant compris les intentions machiavéliques de Caroline, Fez prétend sortir avec Donna afin qu'elle le laisse tranquille. Pendant ce temps, Jackie et Kelso se disputent tandis qu'Eric et Hyde entament un étrange tournoi de paris.

[3.22] Le Tatouage d'Éric / Eric's Drunken Tattoo : En cuisinant, Kitty coupe accidentellement le pouce de Red et le contraint à porter un pansement. Dans la soirée, ils reçoivent le pasteur Dave à dîner. Red laisse accidentellement tomber son pansement dans le plat et lorsque le pasteur Dave doit d'urgence se rendre à l'hôpital, il pense être responsable jusqu'à ce que le médecin révèle la cause du lavage d'estomac.

[3.23] Le Voyage au Canada / Canadian Road Trip : Eric, Hyde et Fez souhaitent se rendre au Canada afin d'acheter illégalement de la bière. Mais ils refusent que Kelso vienne avec eux, jusqu'à ce qu'il offre de payer l'essence et les bières.

[3.24] L'Interview / Backstage Pass : Donna obtient le droit d'interviewer une star du rock, ce qui laisse Eric penser qu'il se sent inférieur et qu'il ne la mérite pas. Pendant ce temps, Kelso passe une journée romantique en compagnie de Jackie et de leur côté, Red et Kitty ne parviennent pas à se rappeler leur première rencontre.

[3.25] Les Seigneurs de l'anneau / The Promise Ring : Eric offre à Donna une bague de fiançailles, signe d'un engagement éternel, que Donna conçoit mal. Jackie envie Donna car Kelso , contrairement à Eric, ne se montre jamais romantique. Fez et Hyde décident d'aller draguer des filles.

Résumé @ Wikipédia

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