Première diffusion US : 30 septembre 1999 sur the WB
Première diffusion FR : 4 mars 2000 sur M6
[2.01] Célébration / Witch Trial : Abraxas, un démon s'empare du Livre des Ombres. Prue, Piper et Phoebe doivent vite le récupérer car le démon récite les formules inscrites pour diaboliser le Livre. Chaque formule ayant servi à éliminer un démon, permet à Abraxas de le ressusciter afin qu'il tente d'éliminer les sorcières. Ces dernières doivent donc récupérer le livre rapidement et Piper et Phoebe doivent comprendre pourquoi Prue hésite à utiliser ses pouvoirs contre Abraxas.
[2.02] La Chasse aux Sorcières / Morality Bites : Phoebe se voit exécutée. Suite à cette terrible prémonition, les sœurs lancent un charme unique pour faire un saut dans le futur et tenter de changer le sort de Phoebe.
[2.03] Le Château Hanté / The Painted World : Les sœurs sont piégées dans un tableau. Le démon qui les a emprisonnées les détruira en mettant le feu au tableau si Phoebe ne trouve pas vite une solution.
[2.04] Une Musique d'Enfer / The Devil's Music : Léo est de retour pour aider les sœurs à sauver leur jeune voisine quand le manager d'un groupe, qui doit se produit dans le club de piper (le P3) conclut un pacte avec un démon.
[2.05] Masculin - Féminin / She's a Man, Baby, a Man ! : Prue a recours à un sort pour vaincre un démon qui tue exclusivement les hommes. Elle se transforme alors en homme et se trouve impuissante face aux charmes mortels du démon.
[2.06] Un Coup de Baguette Magique / That Old Black Magic : Prue met la main sur un sceptre magique appartenant à une mauvaise sorcière. Léo, Piper et Phoebe vont devoir localiser l'élu pour empêcher la puissante baguette de retomber entre les mauvaises mains.
[2.07] Les Sorciers Sont Partout / They're Everywhere : Prue, Piper et Phoebe doivent porter secours à un jeune homme et son père . Celui-ci a découvert le secret d'anciennes tablettes et est poursuivi par les collecteurs, des démons qui aspirent les cerveaux humains.
[2.08] Le Mystère du Lac / P3 H²O : Les sœurs retournent sur le lieu où leur mère s'est noyée dans des circonstances étranges et y rencontrent un homme mystérieux. Prue va devoir surmonter sa plus grande peur pour vaincre un démon de l'eau. Le mystérieux homme quand à lui est en fait l'être de lumière de leur mère.
[2.09] Usurpation d'Identité / Mrs. Hellfire : Prue se glisse dans la peau d'une mystérieuse tueuse à gages. De leur côté, Piper et Phoebe se lancent dans une course contre la montre pour protéger la prochaine victime sur la liste.
[2.10] De l'Amour à la Haine / Heartbreak City : Un démon de la haine dérobe le puissant anneau de l'amour de Cupidon. Il a la ferme intention de désunir ceux que l'ange de l'amour a récemment rapprochés, il s'en prend bientôt aux relations amoureuses des sœurs.
[2.11] L’Héritier / Reckless Abandon : Phoebe ramène un bébé abandonné au manoir. Les sœurs vont devoir le protéger d'un fantôme qui, pour assouvir sa vengeance, tue tous les hommes de sa famille.
[2.12] Le Fruit Défendu / Awekened : Prue et Phoebe passent outre l'interdiction d'utiliser la magie à des fins personnelles quand une mystérieuse maladie menace la vie de Piper.
[2.13] Instinct Animal / Animal Pragmatism : Les amies de Phoebe changent des animaux en hommes à l'aide d'un livre de sortilèges. Malheureusement, les efforts de Phoebe pour annuler le sort ont des conséquences désastreuses.
[2.14] Sœur contre Sœurs / Pardon my Past : Phoebe est attaquée par une force invisible. Léo apprend aux sœurs qu'il pourrait s'agir d'une des de ses vies antérieures, qui chercherait à la mettre en garde contre quelque chose. Celle-ci va alors mettre sa vie en danger en voyageant dans le temps.
[2.15] Ange ou Démon / Give me a Sign : Le criminel Bane Jessup échappe de justesse à l'attaque d'un puissant démon, Litvack, qui travaille pour l'énigmatique Source. Il enlève Prue et l'oblige à utiliser ses pouvoirs pour le sauver.
[2.16] Mauvais Sort / Murphy's Luck : Un être des ténèbres pousse une femme au suicide mais Prue arrive à temps pour la sauver. Elle devient à son tour la cible de l'être des ténèbres.
[2.17] Trois Sorcières sans Charme / How to Make a Quilt out of Americans : Une amie de la famille vient chercher de l'aide auprès des sœurs pour stopper un démon qui dépouille des cadavres. Mais elles vont vite se rendre compte que celle-ci veut en fait échanger leurs pouvoirs contre la jeunesse et la beauté éternelles.
[2.18] C'est pas du Cinéma ! / Chick Flick : Prue, Piper et Phoebe affrontent un démon qui permet aux personnages de films d'horreur de sortir de l'écran. Il lance ainsi Bloody Mary et un homme à la hache à la poursuite des sorcières.
[2.19] Examen de Conscience / Ex libris : Phoebe tente de venir en aide au fantôme d'une étudiante. Celle-ci a été tuée par un démon qui voulait à tout prix empêcher la publication de sa thèse sur l'existence du mal.
[2.20] Médecine Occulte / Astral Monkey : Un médecin acquiert accidentellement les pouvoirs des sœurs Halliwell aux cours d'une transfusion sanguine. Il utilise alors leur pouvoir pour prélever des organes sur des innocents.
[2.21] Les Cavaliers de l'Apocalypse / Apocalypse, Not : Après un affrontement contre un démon, Prue disparait dans un autre plan astral avec l'un de ses ennemis. Piper, Phoebe et Léo doivent porter secours à la sorcière disparue en pactisant avec les démons.
[2.22] Derniers Vœux / Be Careful What You Witch For : Un génie au service d'un dragon maléfique propose aux sœurs de réaliser un de leurs souhaits mais Prue est tuée et Piper et Phoebe ne parviennent pas à changer le cours des choses pour la ramener.
Résumé @ Wikipedia
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